Descrição:

A CPA-20 é parte do Programa de Certificação Continuada da ANBID e tem como objetivo a permanente elevação da capacitação técnica dos profissionais que têm contato com os Investidores Qualificados na comercialização de produtos de investimento.

 Essa iniciativa, em consonância com a legislação em vigor, institui um mecanismo de aferição do conhecimento dos principais aspectos relacionados ao processo de venda desses produtos.

O profissional deve demonstrar conhecer as principais características dos produtos ofertados e o padrão ético de comportamento que deve ser adotado no relacionamento com os clientes, de tal forma que os produtos oferecidos estejam em conformidade com as expectativas, objetivos, necessidade de diversificação de seu portfólio e restrições explicitadas, uma vez que os profissionais certificados deverão estar aptos a desempenhar as atividades de consultoria financeira.

Público-alvo:

Atendendo à Resolução 3.158/03 do CMN, Profissionais de instituições financeiras que tenham contato, presencial ou à distância, com Investidores Qualificados, no que se refere à comercialização e aconselhamento de produtos de investimento, ou seja: Gerentes de agências, gerentes do mercado de alta segmentação, gerentes de private bank, profissionais das áreas de produtos de investimentos e asset management, family officers, profissionais do setor de previdência privada, estudantes e demais profissionais que almejem ingressar ou ascender na carreira.

Conteúdo programático:

1.  Princípios Básicos de Economia Finanças e Estatística (4 horas)

1.1 Conceitos Básicos de Economia

1.2 Conceitos Básicos de Finanças

1.3 Princípios Básicos de Estatística

1.4 Negociação Liquidação e Custódia

1.5 Conceitos e Finalidade de Benchmarks e Índices de Referência

2. Fundos de Investimento (8 horas)

2.1 Aspectos Gerais

2.2 Principais Estratégias de Gestão

2.3 Principais Modalidades de Fundos de Investimento

2.4 Código de Auto Regulação Anbid para Fundos de Investimento

2.5 Taxas, Tipos e Formas de Cobrança

3. Demais Produtos de Investimento (8 horas)

3.1 Instrumentos de Renda Variável

3.2 Instrumentos de Renda Fixa

3.3 Auto Regulação Anbid para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários

3.4 Ofertas Públicas de Valores Mobiliários

3.5 Derivativos

4. Tributação (4 horas)

4.1 Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa para Pessoa Física, exceto em Fundos de Investimentos

4.2 Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras de Renda Fixa para Pessoa Jurídica, exceto em Fundos de Investimento

4.3 Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento, exceto Fundos Imobiliários

4.4 Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras de Renda Variável (Ações à Vista, Day Trade, Swap)

4.5 Imposto de Renda sobre Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento Imobiliário

4.6 IOF - Valores Mobiliários

5. Órgãos de Regulação, Auto-Regulação, Fiscalização e Participantes do Mercado (4 horas)

5.1 Órgãos de Regulação, Auto-Regulação e Fiscalização

5.2 Bancos Múltiplos

5.3 Distribuidoras e Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e de Futuros

5.4 Investidores Qualificados e Investidores Não-Residentes. Definições

5.5 Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) (Resolução CMN 3.456)

6. Conpliance Legal e Ética (8 horas)

6.1 Risco de Imagem (Reputação) e Risco Legal (Não Cumprimento da Legislação/ Regulamentação): Implicações da não Observância dos Princípios e Regras de Compliance Legal e Ética

6.2 Controles Internos: Resolução CMN 2.554/98, Artigo 1º

6.3 Prevenção e Combate a Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

6.4 Normas e Padrões Éticos

7. Mensuração, Gestão de Performance e Risco (8 horas)

7.1 Risco, Retorno e Diversificação:

7.2 Administração e Gerenciamento de Risco

8. Simulado Final e Comentários (4 horas)

Informações gerais:

Data: Em breve.

Carga Horária: 48 horas.

Horário: 19h00 às 23h00.

Local: (veja o mapa de acesso) FUNCAMP - Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP.

Valor: 4 parcelas de R$ 390,00 ou R$ 1.560,00 à vista.

Inclusos no valor: livro “Mercados de Investimentos Financeiros” e certificado.

Desconto especial para grupos com mais de 3 pessoas da mesma empresa.

Faça a sua inscrição online .

Reservas e informações:
PABX: (19) 3289-8338
E-Mail: jaci@cpdec.com.br